Mika Polyakov, es un artista ruso de edad avanzada, que ha estado viviendo en Múnich donde sus cuadros se venden bien y sus exposiciones atraen a grandes audiencias. Su vida va aparentemente bien, pero él está desesperadamente solo. Es en este punto que Alfred aparece en su vida. Una criatura que se materializó a partir de grandes cosas a través de sus habilidades sobrenaturales. Este increíble evento hace a Mika recordar y revisar toda su vida.
